上班族投資理財-為什麼選擇我們的個人理財規劃服務
現在就開始你的第一次理財規劃
2005/06/25

為什麼選擇我們的個人理財規劃服務


因為我們所提供的是專業的理財規劃服務,規劃服務包括製作專業的資產負債表、現金流量表、年度淨值目標表、保險需求分析表及財務目標分析表。針對你個人的各種理財疑問與人生目標,經過仔細的分析,提供專業的諮詢。不會只是給你一堆產品介紹書,推銷你購買保險基金等。我們深入淺出的說明與建議,讓每個人不需要了解艱深的財務術語,也能聽懂我們建議。

我們是值得信任的專業理財規劃顧問,由通過CFP六科測驗的專業理財規劃顧問為你做一對一的諮詢服務,我們有保險規劃、投資管理、退休規劃、稅務及資產規劃的專業知識與經驗,我們的專長是針對上班族的投資理財規劃,教你如何同時兼顧膱場生涯規劃,也同時做好自己的現金管理及退休規劃。理財可以是件很簡單的事,只要你有一位專業且值得信任的理財規劃顧問,為你做好策略規劃與把關檢查的工作。

我們的目標是幫助你富有起來,完成你的人生目標,我認為每個人只要經過我們的理財規劃服務,都能找出讓你達成目標的計畫,只要能夠持續接受我們的顧問服務,長期地執行適當的理財計畫,一定可以改善你現在的財務狀況。體驗過服務的客戶都表示,和顧問詳談自己的規劃書之後,更能掌握自己的財務狀況,也更了解自己的將來要如何生活,遇到人生新的挑戰時,因為有位專業的理財顧問可以諮詢,有事前的財務分析,讓他的對自己所做出的抉擇更有自信。

我們不是以銷售商品收取佣金為收入來源,你不用擔心我們會一直想推銷你買商品,我們也不會因為沒賣成商品,就不再與你聯絡。因為我們祇收取顧問費,所以只有幫助你真正富有起來,也一步一步地完成你的人生大夢,你滿意於我們的服務,你才會持續與我簽顧問約。所以我們想要與你建立的是長期信任的夥伴關係,不會把你當作消費者,只是不斷鼓動你持續消費。

延伸:

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作者簡介
通過CFP第六科全方位理財規劃測驗
通過臺灣理財顧問CFP專業能力測驗(一至五模組)
平安夜裡理財的平安訊息

理財規劃服務是什麼?與不是什麼?


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